18 年前
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在土耳其的浓密树林里，有间简陋的学校，孩子们都在这里读书。某天，一个女生（图林•奥曾 Tülin Özen 饰）讲了一个关于动物的故事，受到了老师的表扬，还得到了一枚徽章，同学们都很羡慕，约瑟夫（波拉•奥塔斯 Bora Altas 饰）也不例外。但是当老师让约瑟夫朗读的时候，他却因为胆怯，难以克服内心的恐惧，当众出丑。同学们哄堂大笑，他感到很无助，老师给他打了圆场。回到家，养蜂工父亲雅库普（埃尔达尔•贝斯康格鲁 Erdal Besikçioglu 饰）带他一起去给蜜蜂搬家，望着那蜂巢，他深深地被大自然的美好所吸引。父亲躺在柔软的草地上睡着了，他无忧无虑地跟父亲嬉戏着，一切都那么美好。然而，生活是艰苦的。母亲泽赫拉含辛茹苦地为家庭操劳着，父亲却积劳成疾……
本片荣获60届柏林金熊奖。本片是土耳其导演赛米•卡普拉诺格鲁“约瑟夫三部曲”的第三部（前两部分别为2007年的《蛋》和2008年的《牛奶》）。。影片由三个短片构成，片中演员均扮演他们本人。
《踏着我的摩托机车》：南尼骑着摩托车穿梭在大街小巷中，一次偶然中，他结识了女演员詹妮弗·比尔斯，可惜两人语言不通，无法交流。南尼开始看起了电影，他惊诧于一部名叫《连环杀手亨利的肖像》的影片的血腥和庸俗，和对其大唱赞歌的影评人，他找到了那名影评人。
《群岛》：南尼来到了一座小岛上，那里住着他热衷于研究小说《尤利西斯》的怪咖朋友谢拉多。最经，这位朋友竟然迷上了看肥皂剧，他不仅开始将肥皂剧与《尤利西斯》相提并论，更做出了一些更加疯狂的举动。
《医生》：因为皮肤病，南尼进了医院，可是他的病看过了许多人生都没有见好，荒谬的是，这些医生做出的诊断和开出的药方竟然大相径庭。。女主角梁婧经常被一些奇异的事件所缠身，于是到了朋友陆蒙的家中，仍未改变身边的怪事。梁婧的亲戚给她介绍了古董商安同，俩人第一次见面便相互吸引，可是有一天安同却莫名的消失了，使得梁婧非常生气。就在好友陆蒙生日的当天，梁婧接到了一个奇怪的电话，使得梁婧离开了陆蒙家。在看出租房子的途中梁婧发生车祸，她满身是血的回到陆蒙的家中，杀死陆蒙并跳楼自杀!。