23 年前
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前秘密特工哈里·科瓦现在成了一名保镖。他的老板叫桑德，是军火控制部门的头目，专门负责制止德国公司向境外非法出售军火。桑德中枪后，科瓦打死了一名袭击者，而此人却是政府特工人员，现在科瓦已经无处可逃，他在狱中差点儿死于非命，他的女儿在替他转送一件重要物证时也被人被害死，而唯一能救他的人就是他以前的同事，而那个人也曾在秘密警察局工作过。科瓦顺着他提供的线索顺藤摸瓜，终于找到了迫害自己、害死女儿的凶手。。观山寿一（长濑智也饰）是曾经红极一时的摔跤选手，在众多大型比赛中有过非常出色的表现。但随着时间的推移和年岁的增长，体能大不如从前的寿一渐渐在摔跤界里失去了原有的地位，只能够活跃在一些小型比赛之中。在这个节骨眼上，寿一接到了远在老家的父亲病危的消息。 寿一的父亲观山寿三郎（西田敏行饰）是无形文化财产“能乐”的推广人，在全国拥有着超过1万名弟子，寿三郎非常想要寿一继承他的事业，无奈寿三郎个性严厉而又古板，父子两人之间经常爆发激烈的争吵，最终，寿一一怒之下离家出走，并且在之后的20年间都未曾联系过父亲一次。。
