20 年前
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在一场意外中，阿仁不幸丧生，幸运的是，机缘巧合之下他又死而复生了。可是，好不容易活过来的阿仁却希望自己不如就一直长眠下去，因为他发现自己的性器官不见了！经历了多方打探，阿仁得知自己的性器官被捐赠给了一位名叫麦克的富豪，于是阿仁找到了他，试图向他要回本该属于自己的东西。
在麦克的帮助之下，阿仁的事业渐渐有了起色，一来二去之间，两人竟然产生了友谊。阿仁的母亲患上了老年痴呆症，在母亲完全失去记忆之前，阿仁希望能够让她看到自己的下一代诞生，于是，阿仁将麦克告上了法庭，谁知道麦克竟然不辞而别下落不明。。在风雪交加的寒冷高地大兴安岭，一群俄国探险科考队员在队长亚森尼耶夫（虞瑞•索罗民Yuri Solomin 饰）的带领下进驻这里，寻找附近的资源矿藏。这些远离家乡的队员，每到夜晚的时候，都会唱起思乡的歌曲表达各自的离愁别绪。正在此时，他们聆听到一阵悠扬的旋律，后来才发现有个当地的蒙古老猎手德尔苏•乌扎（马克西姆•门祖克 Maksim Munzuk 饰）拉常年驻扎此地。为了能够在陌生的地方不被野兽吞噬不走弯路，队长决定雇佣德尔苏•乌扎拉为向导，指引军队前行，后者欣然应允，并且帮助他们躲过了老虎的血盆大口，穿越了活埋死人的沙丘，在与自然的对抗与相处中，德尔苏•乌扎拉和科考队员慢慢地建立了跨文化的深厚情谊，他们对自然的认识也逐渐加深……
本片获第48届奥斯卡最佳外语片。。
