18 年前
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一名退役士兵在为遇害的家人复仇后被捕入狱，而在他出狱后得到了秘密政府部门的招募。。凯拉因脸重伤而被送到医院，她告诉警方，她跟汤姆，盖瑞，蒂娜及艾丽卡五人看到分类广告而前往一座豪宅进行实验，但没想到这是一个陷阱，陆续有人遭到杀害，他们死亡的样子就跟凯拉画中的人物一样，而凯拉不断地看到异象，存活下来的人也彼此心生怀疑，最后只有凯拉一个人活了下来.... 但是警方查证过她的说法却毫无所获，认为凯拉是精神异常而编出这些谎言，事实上凯拉有著双重人格，而这一切都是出自另一个她之手。。罗森是一战中意大利空军的王牌飞行员，但却被施了魔法变了一头猪。虽然变了猪，但罗森还是继续他的老本行，成了一位赏金猎人，专门打击在亚地里亚海空域作恶的空中劫匪。红猪侠一时威名远扬，令劫匪们闻风丧胆。匪徒们为了对付罗森，请来了超级飞行员卡基斯。卡基斯在于罗森对决中趁他发动机故障将其击落。罗森把飞机送到老朋友比克罗处修理时，遇上了比克罗的孙女菲欧。菲欧帮罗森修好了飞机，两人一起再度翱翔蓝天对付空中劫匪。
这时，卡基斯出现了，他对菲欧一见钟情。为了争夺菲欧的爱，卡基斯向罗森提出决斗。于是两人再次浴血蓝空。。
