9 年前
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塞斯（尼可拉斯凯吉饰）是一各充满好奇的天使，他被上帝派驻在洛杉矶，专门护送垂死的病人上天堂。而在当地医院中从事心脏科手术的医生玛姬（梅格莱恩饰）却成日在手术台上帮助病人与死神交战。因为职业的冲突，天使注意到了这个美丽、自信的女医生。有一天她在进行手术时，一名病人突然暴毙于她手中，当塞斯前来护送病人上路时，却发现了玛姬的脆弱和自。玛姬无法释怀如此打击，顿时对一切失去信心，天使情不自禁的想要伸出援手，帮助这个令他心动的女人。于是，塞斯冒着极大的危险，毅然在玛姬面前现身。他从一名虚无飘缈的天使，变成一个神秘的陌客，一尝他向往已久却只能袖手旁观的凡人生活。当他们相遇后，玛姬也喜欢上温柔体贴的塞斯，可是她对这名没有过去的男人感到十分怀疑，但却又无法抵抗他的魅力，玛姬因此感到困惑、害怕。而这时候的赛斯却对自己无法真正融入现实生活，体会凡人的触摸、感官而无奈沮丧。但他深爱着玛姬，渴望分享她生活的点滴，于是他对上帝提出要求，那就放弃天使的身份，成为一个真实的凡人，会饥饿、会疼痛、会流泪。为了爱情，他宁愿用在天堂里亿万年的永生，换取人间短暂却甜蜜的生活。。上世纪60年代，在密西西比州，黑佣艾比里恩勤勤恳恳照顾女主人的女儿，后者因产后抑郁症只顾与闺蜜贪欢。密西西比大学毕业生斯基特在报社负责家庭主妇信箱，并由此开始黑佣的生存状态。其中，希利无疑是反面教材，她态度傲慢，对黑佣米妮抱有偏见，并力主黑佣不能与主人共用厕所。最终因不堪受辱，米妮愤然离去，并以牙还牙，假借道歉之机让她蒙羞。斯基特开始采访艾比里恩和米妮，希望了解黑佣的生存状态，并为自己的新书积累素材。与此同时，马丁路德金领导的平权运动正在如火如荼地开展，而斯基特所在的密西西比州正是斗争的前沿，因为黑人遭射杀的血案，种族隔离开始，一场肤色之争在所难免……。
