20 年前
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江户时代末期，被称为“天人”的谜之异星人来袭。于是地球人与天人之间的战争瞬即爆发，为数众多的武士和攘夷派志士都参与与天人的战斗。幕府见识到天人强大的实力后，最终向天人低头，放弃武士不管，擅自与天人签订不平等条约，准许他们入国。其后更颁布了“废刀令”，夺走了武士的刀，使他们无力反抗。自此，天人横行霸道，幕府为天人所影响，甚至被控制，成为了“傀儡政权”。在这样的时代，有一个武士与同伴愉快地过着异想天开的生活。。杰西·佩奇(Jesse Page)曾是一名罪犯，他想要改过自新，但与他的前狱友拉里(Larry)之间存在问题。拉里想要杰西帮助他的朋友进行毒品交易。但是，当交易失败，那些试图敲诈他们的暴徒最终被杀，杰西和其他人被迫逃离。杰西和拉里躲在加州沙漠中一间破旧的汽车旅馆里，杰西决定改变一下主意，去底特律加入他所在的乐队。但随着拉里的跟踪，带来了更多的并发症，以及古怪的汽车旅馆老板埃德塞尔和他疯狂的前脱衣舞娘妻子海丝特，而毒贩开始慢慢接近他们所有人。。