23 年前
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寄母山镇侯家台村是个贫困村，在此次的贫困户评选中村民侯志泉、李秀莲等被选为贫困户，侯志泉因为自己是个残疾人，一直很自卑，这次被列为贫困户怕被人瞧不起，不愿意当贫困户，去找书记侯志勇理论。
吴玉娥的丈夫年前因酒后开三轮车拉庄稼翻入山沟死亡，22岁的儿子文岳正在读大学。侯志泉经常偷偷帮助她，侯志勇请吴玉娥帮忙说服侯志泉遭到拒绝。晚上偷偷到侯志泉家给侯志泉留了一封鼓励信，侯志泉欣喜，决定接受贫困户的决定并找到侯志勇讨论扶贫项目，通过种植葫芦、葫芦烙画发家致富，成功脱贫。。两个年轻的漂泊者带领一列摩门教马车来到圣胡安山谷，在旅途中遇到了凶残者、印第安人、地理和道德挑战。。曾经是盲点侦探的房产中介陈博涵，被突然出现的刘欣媛打破了原本平静的生活。原来这个地方流传着一个传说，午夜穿过港湾广场的人可以看到另一个世界。而因为好奇心作祟，刘欣媛和几个闺蜜夜探港湾广场后，居然在家里看到自己死去多年的父亲的身影，于是找到陈博涵寻求帮助。陈博涵无意再卷入此类案件，却偏偏被好友TOMMY怂恿，开始调查。
陈博涵午夜调查港湾广场，并未发现任何线索。但他在生活中，却经常出现莫名其妙的幻觉。调查期间，陈博涵得知火锅店老板阿城因为半夜通过港湾广场后也会经常看到婴儿的幻觉。教师陈文也因为去过港湾广场而经常产生被陌生男人殴打的幻觉，也因此向陈博涵求助。陈博涵整合信息，找到曾经报道过港湾广场离奇事件的报社记者金莉莉。其实金莉莉也因为去过港湾广场而和他们一样都会产生幻觉。陈博涵找到这些人之间的联系，通过科学手段调查和分析，发现使他们产生这些幻觉的真正原因——港湾广场周围的电塔产生的磁场。
但是为什么只有部分人会产生幻觉？带着这个疑问，陈博涵发现其实每个人心里都有一个心魔，如何解开心魔才是问题的关键，而陈博涵自己的心魔却和刘欣媛父亲的死有关。为了帮助欣媛，陈博涵不得不再次去往港湾广场直面自己的心魔。。
