23 年前
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安宇熙，一名爱好音乐的男生，生活在一个幸福的家庭，爸爸、妈妈，还有一个可爱的妹妹安子熙。安宇熙会经常捉弄妹妹，他把安子熙欺负的哭起来，或者假装生气迫使妹妹隐瞒秘密。突然有一天出现了一个男人自称是安宇熙的生父，安宇熙的身世之谜浮出了水面。
同一个城市兄妹二人擦肩而过，再次相见是偶然还是天意？一次选拔活动再次把安宇熙和安子熙的命运联系在一起，他们共同努力，共同进步，安宇熙最终脱颖而出，得到了去一线城市学习发展的机会，妹妹安子熙也希望通过自己的努力将来有一天可以和哥哥再次相聚。。在遥远的宇宙中有一个塞伯特恩星球上有一种金属生命体，他们在近百万年间分化成正义的博派--汽车人和邪恶的狂派--霸天虎。两军进行了几百万年的战争，星球能源耗尽霸天虎追随汽车人来到了地球。飞船坠毁在一座火山中。四百万年后，公元1984年火山爆发，飞船的主计算机——显像1号启动，并按飞机和汽车的形态改造两军，战争在地球上展开。
到了2005年，汽车人与霸天虎展开血战。霸天虎在威震天的带领下袭击汽车人的飞船，铁皮，救护车，大汉，警车等相继被威震天杀死。霸天虎进攻汽车人基地。擎天柱率全体汽车人迎战霸天虎，擎天柱和威震天最终决战。由于热破的争强好胜擎天柱重伤战死，威震天重伤后被声波救回大火车，但被红蜘蛛扔出大火车。威震天在茫茫太空中飘荡，一个声音唤醒了它，这个声音就是——宇宙大帝，并被宇宙大帝改造强化为惊破天。惊破天杀死篡位的红蜘蛛，重新执掌霸天虎。擎天柱战死将矩阵（领导模块）交给通天晓，后通天晓被惊破天杀死抢走矩阵，热破在宇宙大帝体内打败惊破天抢回矩阵，并通过矩阵的帮助成为补天士。补天士继位领导汽车人。战争在全宇宙中展开。。经过上一集的惨烈屠杀，汤米（汤姆斯·德科 Thomas Dekker 饰）侥幸和一名女子逃生，然而厄运如影随形，一名衣着考究的神秘男子追踪到了二人暂时栖身的小旅馆，以类似的手法残忍杀害了那名女子，汤米则在此之后下落不明。与此同时，神秘男子投入大笔金钱抢救了徘徊在死亡边缘的面具人（Nick Principe 饰）。苏醒后的面具人更加残暴，在神秘男子的指示下，他将目标锁定在时尚女孩杰丝（蜜米·麦克斯 Mimi Michaels 饰）的身上，一连串新的屠杀再次展开。 另一方面，重案组持续关注近段时间发生的连环杀人案，汤米则成为案件突破的关键。新的屠杀，新的噩梦，在漫漫长夜顾自展开……。