15 年前
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影片讲述了明朝年间，东厂督主高德海与锦衣卫镇抚使严烈率领舰队秘密出行东海，在暴风险境与蛟龙袭击中，幸得鲛人汐音相救，一行人误打误撞登上如梦如幻的蓬莱仙岛，高德海被岛上宝物利欲熏心，而严烈与天真善良的汐音则在与黑暗势力对抗的过程中慢慢互生情愫……。平民小伙子查尔斯·莱德怀着一腔梦想进入牛津大学，不久便结识了引人注目的塞巴斯蒂安·弗莱特，并和他成为好友。塞巴斯蒂安英俊得惊人，又出身豪门，生性满怀敏感和忧愁，他带着查尔斯进入自家豪宅——布赖兹赫德庄园，介绍他认识自己的家人，查尔斯很快迷恋上其姐茱丽叶，但茱丽叶迫于母亲压力和天主教徒雷克斯订婚，令查尔斯恋情无果，而塞巴斯蒂安对查尔斯的感情也只能止于暧昧。十年光阴过去，查尔斯已经是知名画家，在渡轮上偶遇茱丽叶，试图重续旧情再度失败，又得知塞巴斯蒂安已经远走国外。再度回到布赖兹赫德庄园，查尔斯已经是一名军官，大宅已经在战争中彻底破败……。
