26 年前
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小有名气但利欲熏心的律师潘肖，凭借扎实的法律知识和巧舌如簧的庭辩技巧，成功帮盗捕国家珍禽阿拉泰隼并残忍杀害一名警察的西北盗猎团伙老大洗脱罪名。老大承诺十天后付清余款，潘肖则要求对方用一辆红色轿车抵押。在此之后，他驾驶着新车踏上从西北荒漠返回大都会的路程。谁知路上险情不断，先是和一对开卡车拉茅草的哥俩发生摩擦，导致人伤车损，接着又不慎撞飞一个似乎拦车求助的男子。自知摊上人命的潘肖辗转来到一家专事不法勾当的黑店，并在此结识了受困于此的娇娇。与此同时，盗猎老大尾随其后，似乎另有凶险计划。
此时潘肖还没真正意识到，他前方是怎样一条充满凶险的旅途……。警校最优秀毕业生小王，在旁人的惋惜声、惊叹声中，毅然选择加入最危险的警种：缉毒警。在“冷面骂将”师傅老王的教导下，小王很快踏上缉毒正轨，在曲折、挫败中不断成长，捣毁某贩卖第三代新型毒品贩毒组织。。在雅法与巴特亚姆的边界处，生活着一群被放逐的犹太人和阿拉伯人。他们一起生活在这片被大众所遗忘的角落。一个叫Yael年轻记者来拜访这些人。这里有很多破旧的棚户区，被大片大片的果园包围着。Yael发现，在这里人们的生活是如此的不同，他们一起开心地、友好地生活着。他们跟Yael谈他们的生活、梦想、希望、爱情及对未来的向往。在这样一个残破、脆弱的地方，他们却能够和平共处。影片充满着对生活的反思及对和平的美好期望。。
