8 年前
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数百年前，蒙古大地上，有一群狼族的后代。他们看起来是人，却有着人所没有的速度、力量，以及超乎寻常的感知力。狼族莫华伦爱上了人类的马玛，马玛的哥哥马寂廷极力反对人类跟狼族在一起。最后在悬崖边来一场大决战，马寂廷被莫华伦错手杀掉，而且马玛意外掉下悬崖，莫华伦悲伤欲绝跳下悬崖。但这段仇恨还没有完结。几百年后，在民初的上海，狼族、吸血鬼和人类引发出很大的矛盾冲突，马寂廷一直找莫华伦解决这段血海深仇，他们之间永远不完的恶战还在继续。。故事发生在17世纪的北美大陆，尽管生存环境恶劣，资源稀缺，但世世代代生活在这里的印第安人仍然享受着延续了百年的宁静生活。然而，这样的生活伴随着来自西方文明世界的三艘小船的到来即将划上终点，103名英国水手来到了这片未经开垦的处女地，建设了他们的据点，在这里宣扬他们的宗教和文化。 “永恒苏珊”号的甲板上，一位名叫史密斯（柯林·法瑞尔 Colin Farrell 饰）的青年因为违抗军令而即将遭到处死，船长纽波特（克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer 饰）看中史密斯的精明强干，留下了他。一行人上岸驻扎，建立了詹姆斯镇，却在无意之中侵犯了酋长波瓦坦（欧琳卡·乔彻 Q'Orianka Kilcher 饰）的领地。之后，史密斯邂逅了酋长的女儿波卡洪塔斯（Q'orianka Kilcher 饰），两人之间产生了一段传奇的感情。。
