3 年前
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1945年，太平洋战争接近尾声，局势明朗。战败的消息传到朝鲜，日本占领军顿时人心惶惶，他们开始快马加鞭销毁侵略的证据，特别是在京城某医院所进行的秘密人体实验，更是湮灭的重中之重。而就在这一过程中，该医院内的一个怪物突然狂性大发。与此同时，京城某典当行内消息灵通的花花公子张泰尚（朴叙俊饰）被为警察抓了起来，要求他在樱花盛开之前找到日本军官下落不明的小妾。从对方的语气中，张敏锐嗅到即将有大事发生。他一方面偷偷张罗变卖家产，另一方面和尾随自己的密探尹采玉（韩韶禧饰）合作追查小妾的下落。 结果发现的真相令他无比震惊……。宝玉（林申 饰）是一名潜伏在贩毒团伙里的卧底警察，经过多年的调查和搜集证据，终于端掉了一个毒窝。本以为能够就此告别不见天日担惊受怕的生活回归警队的宝玉，却接到了另一个任务，又一个贩毒团伙正在迅速壮大，并且和之前他卧底的那个团伙有着千丝万缕的关联。
毒贩头子的女儿糖果（李沁 饰）遭到仇家绑架，所幸得到宝玉的出手相救，宝玉因此得到了深入敌后的机会。然而他的真实身份却屡屡面临遭到曝光的威胁。为了保护宝玉的安危，局长房庆隆（张嘉译 饰）派出了侦查员秦越（翟天临 饰）暗中支援。在情与法，忠诚与道义的道路上，宝玉越走越远。。
