17 年前
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苏利文是好莱坞以喜剧走红的年轻导演电影（乔尔·麦克雷 Joel McCrea 饰），但他不满现状，想将下个作品拍成反映社会底层困境的严肃题材。为了体验底层生活，他打扮成身无分文的流浪汉深入民间，但无论他怎么尝试，最后总是又回到了好莱坞。后来他遇到一个事业失败的女演员（维罗妮卡·莱克 Veronica Lake 饰），让她上车搭了一程，却被误认作小偷送入了警察局。释放之后，苏利文听从女孩的建议，和她结伴一起流浪。这次，他真的成为流浪汉，吃剩饭，睡收容所。最终，苏利文觉得体验足够想要离开收容所时，却被贪婪的流浪汉击晕。一个被火车压死的小偷被误认是苏利文，所有人都以为他死了。与此同时，苏利文醒来之后失忆了，混乱之中打伤一个工人，被判入劳改所6年。他在狱中感受到笑声对他的重要性，当他恢复记忆后，他逐渐认识到喜剧能够带给穷人更多。但是，苏利文遇到了问题，他不...。玛利亚的父亲身负重债，逝世后只留给了她一本厚厚的古书《月亮坪的历史》，里面记载着月亮公主与白马的童话。十三岁的玛利亚变成了孤儿，来到月亮坪庄园投靠叔叔本杰明。然而入住古堡不久，玛利亚就发现怪事接踵而至：她的东西总是被到处乱放，屋里的钢琴会自动演奏，夜里甚至有一匹白马的影子在屋外晃荡……然而对于这些疑问，叔叔却只字不肯透露，玛利亚只好偷偷翻阅那本被叔叔藏起来了的古书，终于得知了月亮坪上一段久远的神秘往事与仇怨，原来整个山谷已被月亮公主的诅咒笼罩百年，唯有等待一位拥有纯真心灵的解咒人出现……
本片改编自英国儿童文学作家伊丽莎白·古吉的经典小说《古堡里的月亮公主》。。
