15 年前
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河田大贵（菅田将晖 饰）、铃木真吾（中岛裕翔 饰）和石川纱里（夏帆 饰）是青梅竹马的好友和玩伴，彼此之间感情十分要好。大贵和真吾两人都热爱音乐，共同的爱好让两人的灵魂更加接近。高中毕业之后，机遇找到了大贵和真吾，由于样貌英俊帅气，真吾从最初的读者模特一路走高最终成为了星光闪闪的偶像，还成立了自己的事务所。
眼看着自己和好友之间的距离越来越远，仕途不顺的大贵内心里怎么可能会好受，就这样，他们的友情在平静之中慢慢走向破裂，最终，两人失去了联系，踏上了各自的人生道路。一晃眼多年过去，在同学会上，大贵和真吾重逢了。真吾邀请大贵到自己家中做客，哪知道当大贵登门拜访之时，等待着他的却是真吾冰冷的尸体。。30年代，中国魔术界在海南岛举行魔术盛会，推举中华魔王参加万国魔术大赛。为此，全国各地的魔术大师乃至神汉、巫师、方士、术士之流的江湖人物都云集在这里。雪芳魔术班与跛脚的怪客路不平不期而遇，相见如故。黄昏，他们来到加积镇的繁华地带，在伏波神庙前献艺。路不平为救场粉墨登场，博得一片喝彩声，身着披风压轴上场的雪芳更是色艺俱佳。心怀叵测的九风神教南海分坛坛主看中了杨雪芳，逼她做护法神女，巧于周旋的班主杨大荣与大家商讨，欲趁黑夜逃离。但丁坛主早已在门前布满手持兵器的教徒，魔术班高手罗汉挺身而出，。出奇制胜，大家匆匆逃离险境。途中，化装成联防治安队的九风神教马队欲强行带走雪芳，路不平暗中相助，将骑手们一番捉弄后假称班主被马队带走。路不平被押入南海分坛，面对森严的九凤邪教，他嬉笑怒骂，巧施魔术，把丁坛主尽情戏弄一番后溜之大吉。南海分坛的失利惊动了九风神教教主，他亲...。清同治年间，永福从被杂耍团的孙家收养，与邻居的女儿满珠自幼青梅竹马。可孙家的儿子永康爱上了满珠，永福为了报答孙家的养育之恩决定与满珠分手，让给永康。正在这时出身满族的满珠因够年龄被皇上召入宫内做秀女，被迫与家人分离。永福一心想再见满珠一面，于是便在宫外打探能够入宫的办法。直到一天碰到了一个叫小刀刘的人，刘爷说他可以帮助永福入宫，但要永福先要净身。永福见满珠心切，马上答应了刘爷，而他此时还不明白净身的含义。永福做了太监后，一次偶然救了奉慈禧之命监视同治皇帝的李莲英，在妓院护驾，被提升为内务府付总管。同治帝染梅毒死后，慈禧对知情者大开杀戒。永福、满珠逃回家后李莲英放过了他们。辛亥革命推翻帝制，永福、满珠终于走到了众人面前。。
