20 年前
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20世纪30年代的德国柏林，纳粹势力正在兴起。美国女艺人Sally（丽莎·明奈利 Liza Minnelli 饰）是一家俱乐部的舞女，非常受欢迎。刚刚来到柏林的英国男教师Brian Roberts（麦克尔·约克 Michael York 饰）碰巧成了Sally的室友，他 以教英语来养活自己。Sally诱惑Brian没有成功，于是怀疑他是个男同性恋者。Sally和她的一个朋友Max（赫尔穆特·格里姆 Helmut Griem饰）发生了关系，后来她发现，Robert也和Max发生过关系。另一边，一个犹太人Fritz爱上了Robert学生Natalia，一个有钱的犹太小姐。为了和Natalia在一起，他从一个基督教徒转变成犹太教徒。Sally怀孕了，但她却不知道孩子是Robert还是Max的。纳粹在德国的势力越来越盛，Robert决定带Sally回英国.....
本片被提名1973年奥斯卡十项大奖，最终赢得包括最佳导演、最佳女主角等八项。。迪恩是一个家庭生活和美、前途一片光明的黑人执业律师。圣诞节前夕，迪恩遇到了一位久未谋面的朋友。从此，迪恩的生活发生了天翻地覆的变化。
原来这位友人将一张记录了某个位高权重的人谋杀国会议员整个过程的光盘放进了迪恩的袋子！可怜的迪恩在毫不知情的情况下，被NSA中的害群之马严密监视，并被施加了各种各样的压力，甚至无端遭到了谋杀前女友雷切尔的起诉。
迪恩迫于无奈之下，只得只身展开了逃亡、追查幕后真凶之路。。
