19 年前
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失传多年的《葵花宝典》重出江湖，在武林之中引发了巨大的骚乱，令狐冲是华山弟子，奉命潜入以东方不败为首的邪教日月神教，想要夺回葵花宝典，却意外的邂逅了东方不败。不知对方真实身份的令狐冲和东方不败一见如故，相谈甚欢。
邪恶的岳不群盗走了珍贵的辟邪剑法，练成之后连杀数人，并且嫁祸到了令狐冲的头上。林平之为了报仇，竟然自宫开始修炼葵花宝典。与此同时，神教魔女任盈盈心仪令狐冲已久，处处帮他圆场解围，得知这一切的令狐冲和任盈盈之间的感情日渐亲密。任我行和东方不败有着血海深仇，想要除之而后快，在黑木崖的决战之中，东方不败的真实身份终于曝光。。魔王克里切夫斯科伊去世后，以前在魔王支配下的魔物们开始争夺魔王的宝座，使得魔界处于群雄分割的乱世中。经过两年之后，魔王的儿子拉哈尔从长眠中醒来，并展开了夺回王位的故事。。
