13 年前
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故事发生在1991年的日本，真（小田切让 饰）是一名平凡的大学生，浑浑噩噩的他每天过着波澜不惊的生活，没有朋友，没有恋人，没有值得花费精力的兴趣爱好，日复一日，年复一年，一想到这样的生活也许并没有尽头，真就快要发疯。
一次偶然中，真在图书管里发现了一本书，书中所记录了发生在纽约的种种奇闻异事，将纽约描绘成为了一个处处充满了犯罪和危险的罪恶之都。这本书让真发现了新世界的大门，他开始产生了抛弃一切，前往纽约的念头。终于，真踏上了异国他乡的土地，然而，在那里的生活并不是他所想象的那样充满刺激，很快，真的积蓄便花光了，孤身一人站在冰冷的街头，真不知道自己该何去何从。。主角利姆路与因为仰慕他而集结的众多魔物们成立的国家《朱拉．坦派斯特联邦国》，在与邻近国家签订协议、进行交易的过程中，使得「人类与魔物共存的国家」这温柔的理想开始逐渐成形。
利姆路所抱持的，是过去生为人类的史莱姆的自己「对人类的善意」…。
但是这个世界，存在着明确的「对魔物的恶意」。
面对这充满了不合理的现实，利姆路将面临选择。
「不希望失去的东西是什么」
粉丝众所期盼的转生娱乐大作，即将进入呼风唤雨的新篇章！。
