13 年前
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来自异次元的种族MU占领了东京，并将城市隐藏在巨大的防护壁之后，他们欺骗在东京生活的人们他们已经成为世界上仅存的人类。在防护壁之外，名为“TERRA”的反MU组织声势渐渐壮大。某日，在同MU激烈交火之时，一位名为神名绫人（下野紘 配音）的平凡少年意外的来到了位于东京湾的地下神殿之中，在这里，绫人见到了巨型机器人“Rahxephon”，并且成为了它的驾驶者。
在神秘女子的紫东遥（久川绫 配音）的带领下，绫人来到了防护壁之外，加入了TERRA，并且在那里遇见了名为如月久远（桑岛法子 配音）的女子。MU组织对TERRA发起了进攻，当TERRA的存亡陷入危机之中时，绫人再一次驾驶着Rahxephon，成为了这个组织的救世主。。美国国务卿夏洛特，她是一名智慧且奉行理想主义的政客。然而夏洛特发现，她那愚蠢、无聊又渴求名誉的上级，Chambers总统并不打算再次竞选。所以夏洛特考虑自己竞选总统，她的团队开始给她物色起了演讲作家，这也让她跟弗莱德相遇。弗莱德刚刚丢掉记者的工作，而巧合的是，夏洛特在年轻时做过弗莱德的保姆。
冲动又笨拙的弗莱德跟高高在上的夏洛特完全是两个世界的人。但当二人相处的时间越来越长，弗莱德小时候对夏洛特的那颗萌动的心又觉醒了。令弗莱德没想到的是，感情收到了回应，两人迅速建立了地下情，而他们之间权力和地位的不平等，也导致了各种问题……。剧情围绕大阪地方检察厅王牌检察官不破俊太郎展开，因其面对权力机构始终保持无表情的作风被称为“能面检察官”。剧中他不屈服于检察机关高层与警察组织的压力，通过缜密推理揭露案件真相。在调查西成跟踪狂杀人案过程中，他与新人事务官総領美晴发现嫌疑人不在场证明及搜查资料缺失，由此牵出大阪府警重大丑闻。
