16 年前
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影片的大部分时间，都有三方势力的互消互长，拉扯抗衡。一方是叶秋（郑伊健饰）。他曾经是江湖中的猛兽，然而8年狱中生活后，如今的他却只想办正道企业，振雄图大志，洗清背景。但似乎他的决心并不为人所理解。另一方是鬼仔（冯德伦饰）。他就像叶秋的过去一样，享受着叱咤江湖的威风而忘记回头，并视叶秋为威胁。而宋国明警官（方中信饰），则时刻都在等待一个时机，将两方一同擒下。
鬼仔以叶秋心爱的盲女（霍思燕饰）为诱饵，迫使他进行一桩交易。宋国明闻风亦开始蠢蠢欲动。但是，正是在这场战斗中，宋国明得以慢慢意识到叶秋的苦心，而叶秋，也令鬼仔对自己的黑道生活有了新的顿悟。。千氏家族的唯一继承人千叶被“二十九岁就会遭遇不幸”的家族诅咒所困扰，迫不得已接受了奶奶雇佣的保镖吴士茂。由于二人出身和性格各不相同，相处中冲突不断。千叶费尽心思赶走了吴士茂，吴士茂却冒着生命危险从千叶前男友沈轩宇的手中救走了她，并将她带回梅花拳基地。
吴士茂的师傅答应暂时收留千叶，条件是不能扰乱其他弟子修行。吴士茂和千叶迫不得已谈起了地下恋爱。但谁想到，千叶的奶奶居然是师傅的旧时相好，师傅一反常态开始频频“助攻”。此时沈轩宇忽然出现，誓要夺回千叶......。1942年，太平洋战争爆发初期，泰国曼谷发生一件令人恐惧的杀人事件．死者的额头丶手腕以及脚腕均被纹上了一些奇怪的纹身．这是这件奇怪的连环杀人事件的开端． 调查科中校Waytarng Phiromruj(Pong Nawat饰演)收到报案，指在Rakung Dusitraram发现了一个小女孩离奇地死在家里．尸体检验显示她的死因是被了下毒以及被人打破了头骨。 在这件案件的初步调查中，整件案件都充满疑点．女死者的继母所提供的口供处处都在绕圈子。在尸体上还发现了五个奇怪的纹身，分别纹上了一下这五个字＂Yao, Jao, Pae, Ting, Pong＂。 不久，第二件相同的案件也发生了，但这次第二名受害者没有因此而死亡。 当他们均感到十分奇怪之际，第三件相同的案件也发生了，但这次的纹身十分模糊，根本难以阅读．由此他们推测，在寺庙所发生的案件并非是凶手第一次...。
