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讲述少年音乐家西云虎、东星敖龙、南宫燕、玄武十三等四人成长为小英雄的故事。西云虎性格理性冷静，东星敖龙淘气活泼，玄武十三沉默寡言，南宫燕天真活泼、敢作敢为。他们在天云星际大展神威，凭着机智善良、仁爱忠诚、正义勇敢,与黑霸天代表的邪恶势力斗智斗勇，并用音乐和歌声感化他们。最终，四人成为造福人类、团结社会的小英雄。。庫爾（凱文索柏）是個四處為家、驍勇慓悍的流浪戰士，一日，他來到凡路西亞國，以高超的劍術與過人的勇氣，意外地成為該國的新國王，凡路西亞舉國歡騰，然而卻有個人懷恨在心，那就是邪惡的蛇蠍女巫艾琪瓦夏（蒂亞卡瑞拉，「反斗智多星」），她欲控制凡路西亞國，於是用盡一切手段誘惑庫爾與她成婚，婚後便一步步擴展她的惡勢力。當庫爾發現新娘艾琪瓦夏的陰謀後，一切都已來不及了，唯一能毀滅她的武器就是--"瓦卡的氣息"，瓦卡是隱居在洞穴中的北方之神，庫爾必須出海找到瓦卡，偷取他的氣息為武器。如今，凡路西亞全國人民的安危繫於庫爾的手上，於是他揚帆啟航，展開一段驚險萬分的旅程，航向不可預測的未來…此片是根據作家勞勃霍華的小說改編而成，他的作品「王者之劍」曾在1982年捧紅了阿諾史瓦辛格。。
