25 年前
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阿戈斯之王亚克里斯的女儿达娜厄美丽动人，连天神宙斯（Laurence Olivier 饰）也为之倾倒。在宙斯的感召下，达娜厄生下一个男孩，取名珀修斯。但是蒙在鼓里的阿戈斯认为女儿不贞，遂企图杀害女儿和孙子。他的罪行引起宙斯的愤怒，宙斯命令波塞冬（Jack Gwillim 饰）拯救达娜厄母子，并放出北海巨妖，摧毁阿戈斯。数年后，珀修斯（Harry Hamlin 饰）成长为英气逼人的美少年，宙斯的对他的爱无以复加，甘愿赐予他华丽出众的武器。在此之后，四处游历的珀修斯遇到美丽的公主安德鲁美达（Judi Bowker 饰）。安德鲁美达原本要嫁给忒提斯（Maggie Smith 饰）的儿子卡里波斯，但卡里波斯触怒宙斯而被变成丑陋的怪物。珀修斯的介入更加激起忒提斯的愤怒。一场卷进奥林匹斯众神的战争就此展开……。1938年，佛朗哥将军独裁统治下的西班牙，和希特勒统治下的纳粹德国关系密切。西班牙的电影工作者受到德国资助，来到柏林拍摄电影。战争中的德国到处是暴力和硝烟，这些不想和政治纠缠在一起的人们到了这里才发现那不过是他们单纯的想法而已。德国人对电影的制作过程横加干涉，宣传部长戈培尔看上了影片的女主演马格莱娜，对她百般骚扰，她请求丰迪维洛拿出办法，丰迪维洛深爱着她，但是他也无计可施。他们不知道，整个队伍得以成行就是因为部长喜欢上马格莱娜。如果她拒绝部长的要求，就等于将她的集体推向深渊。整个社会环境也越来越恶劣，种族主义情绪高涨……他们应该如何摆脱这重重危机？这些追求自由与纯粹的艺术的电影人，为捍卫尊严他们齐心协力，与德国法西斯展开英勇的斗争。。