23 年前
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孤女林青儿（黎美娴饰）为了救落难的父亲而遭受警察和黑帮头目的虐待。幸运的是，她的好友张楚文（林文龙饰）勇敢地救了她。二人偷渡到了港口，但不幸的是，张楚文被警方逮捕，林青儿发誓要等他出狱，但却接到了一个可怕的消息，张楚文在服刑期间去世了。 林青儿感到悲痛欲绝，但她必须独自面对未来。然而，她偶然遇到了探长骆俊（方中信饰）。由于骆俊和他的手下周铁柱（魏骏杰饰），与过江探长洪坤（夏韶声饰）之间发生了冲突，洪坤绑架了林青儿。骆俊冒险闯入虎穴将林青儿解救出来，二人由此产生了感情。。魔术师社长杜新月一直想要得到业内早已经失传的传奇魔术秘笈《三式详解》，然而拥有该秘籍的童铁却拒绝将它交给心术不正的杜新月。愤怒之中，杜新月买通了童铁的助手，让她在童铁表演逃脱魔术的道具上做了手脚，导致童铁在表演过程中惨死。不仅如此，他们还继续迫害知道秘籍下落的童铁的儿子童行。
根据父亲留下的项链，童行来到了龙泉寺，在那里的方丈将《三式详解》交给了他，可就在这个节骨眼上，一直尾随童行的方教授现身抢走了秘籍，然而螳螂捕蝉黄雀在后，杜新月紧随其后打倒了方教授，试图抢夺秘籍，最终会鹿死谁手呢？。两个已经年迈的女人年轻时爱着同一个男人，年老时又拥有同一个儿子，这是一段怎样复杂的人生故事。整个剧情以两位女人最后合葬一个墓穴而结束，生者和死者又经历一段怎样的磨难呢？。