5 年前
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时间：春秋时期。地点：鲁阳尧山、宋国大梁。主要人物：墨翟、公输般、鲁阳燕、宋公特。剧情：公子特弑太子自立宋君，鲁直救出太子女逃至鲁阳尧山隐居，并收公输般和墨翟为徒。宋公特寻到鲁直将其杀死，掳走鲁阳燕。师兄弟二人跟踪至宋，在宋，墨翟深查民众受苦，决定助宋治国；公输般则坚决报仇，二人遂分道扬镳，公输般赴楚说楚王伐宋。宋公侦知墨翟为鲁直弟子，遂将其入狱，鲁阳燕为救墨翟，答应委身宋公。墨翟出狱后闻讯楚国欲伐宋，即动身赴楚，并在楚王面前和公输般演武。楚王见墨翟获胜，欲将其抓获，墨翟用计脱身。。海南贫家女吴琼花被残暴的恶霸南霸天活活打个半死昏倒在地，幸得装扮成华侨富商的红军干部洪常青和他手下的及时相救，她才保全性命。伤好后，吴琼花立志投身革命，如愿以偿成为一员娘子军战士。
南霸天的寿辰日，洪常青混在众人中来到南府向他贺寿，见来者一身华侨富商打扮并奉上贵重寿礼，南霸天没对洪常青起任何疑心。夜深，吴琼花带领一名女战士化装成丫头潜入南府，准备见机和洪常青以及外面的同志配合一举拿下南霸天，但关键时刻，对南霸天恨之入骨的吴琼花贸然采取了行动。。
