9 年前
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二战结束，格蕾丝(尼科尔•基德曼)在英伦的小岛上独自抚养着一对儿女，耐心等待着丈夫从战场归来。儿女怕光，受到光照会发病，因此家里的窗帘常年拉得严严实实。就在这样一间阴暗的古宅里，格蕾丝迎来了三个新仆人。这三个人到来之后，却让格蕾丝寒了心——窗帘经常被拉开，门无故打开，钢琴自动发声，而她的女儿说，在房间里经常可以见到陌生男人。格蕾丝陷入了精神紧张的状态，她不明白怪事为何屡屡发生，不明白丈夫为何迟迟未归。而她最后才醒悟，所有的惊恐，其实都来源自身，但是事情已经不可逆转……。故事发生在六一儿童节这一天，孩子们为了庆祝这个节日，组织了丰富多彩的联欢会，并且邀请了很多大人们前来做观众。方小华肩负着接模范饲养员老爷爷的重任，一大早，他就上路了，可是知道联欢会即将开幕之时，他依然没有回来，要命的是，方小华所要表演的节目排在第一位，这可急坏了后台主任和舞台监督。 机智的舞台监督重新安排了节目顺序，终于使得联欢会按时开演，可之后，接二连三的麻烦和意外接踵而至，为了联欢会能够顺利的进行下去，舞台监督和后台主任之间还产生了小小的摩擦。终于，方小华带着饲养员老爷爷出现了，向来守时的他，究竟为什么会迟到了这么久呢？。
