22 年前
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一對受過醫學訓練的兄弟，平日專門冒充醫護人員，開著救護車載走傷患，再迷昏他們活摘器官，把搶手的肝腎、心臟等賣往黑市，剩餘的屍體則肢解丟棄。某天，兩兄弟一如往常帶回一名女子，負責主刀的哥哥卻不知怎麼地忽然心軟，破天荒讓她在手術台上活了下來，但這個決定，也將為兩兄弟的深厚情感，帶來極大的考驗…。历史主义的恢复，史诗意识的张扬，在多元的民族矛盾、政治斗争和军事较量中，展示人物大喜大悲的命运。。乔在父亲死后，陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出，却因寂寞而染上毒瘾，使卡特琳娜份外心痛，对乔百般迁就，竟使两人发展出一段畸恋，在道德觉醒下，幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年，乔另有生父的秘密说出，为使父母破镜重圆，乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为，认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求，月亮是代表母亲和女性形象的载体，以隐喻母亲对儿子的性影响。
