10 年前
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余杭城内有个沈皮匠，生下一对孪生子，当晚却被蒙面人用一女婴掉包换走一个男婴。继而又是连遭追杀，只得隐姓埋名亡命天涯。皮匠一家不幸卷入一场残酷无情的宫廷阴谋之中，原来，当朝皇上虽有三宫六院七十二嫔妃，年过半百已连生二十六位公主，竟然未得一子。宁妃和凤妃两宫为争宠，谎奏已怀龙种。几番折腾后，宁妃却又生下了女儿，百般无奈只得将女儿用掉包计换来皮匠之子顶替。而凤妃却孕都没有怀上，只得抱来妹妹的儿子充数。 十六年事，被掉包入宫的皮匠之子已作为皇太子封为颐亲王，为人荒淫残暴、心狠手辣、无恶不作。而在民间的小皮匠却纯朴善良、多才多艺、胸怀博大。那位真正的皇上之女却在小皮匠家出落得貌若天仙。与小皮匠青梅竹马，情投意合。在颐亲王将要册封为太子以接皇位时。十六年前的掉包计露出端倪。颐亲王率杀手私出皇宫欲杀孪生兄弟灭口。皇上派内侍武昌力追回颐亲王，不料误将小皮匠当作颐亲王...。曾编写「圈套」的编剧莳田光治重新以《Puzzle》出击。
近松大学附属的重点高中辩秀高等学校里三个死党今村真一（山本裕典 饰）、神崎明（木村了 饰）和冢本善雄（永山绚斗 饰）在学校门口遇到一个恬静柔弱的女生问去往校长室的路，并让这三个男生在校门外等她。今村三人苦等一晚才发现被骗了。次日上学欢迎新来的英语老师鲇川美沙子（石原里美 饰）大吃一惊，她正是昨日那个女子！
鲇川是个30岁但外表仍然如小女孩般活泼清新、教英语但英语很烂、贪婪钱财又本性善良的老师，今村三人总是被隔壁女校三个如花似玉的女生拜托去参加各种各样的寻宝活动，这些行动又总被鲇川听到，于是每逢周末，几乎已成习惯，他们总一起出外寻宝，关键时刻鲇川总会爆发天才般的推理破解能力，然而，每次寻宝都随着真相的解开而落空。到最后他们真能找到宝藏吗？。
