11 年前
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卫斯理（李子雄 饰）的朋友李同（刘锡贤 饰）每晚都受到楼上的噪音侵扰，无法入眠。某晚他终于忍无可忍，上楼质问，发现楼上住着一个老人、少女（叶蕴仪 饰）和一只黑猫。次日楼上住户搬家，李同一方面好奇他们夜间的举动，一方面被女孩和黑猫的神秘气质所吸引。他走进楼上单元查看，却看到一滩血淋淋的猫的内脏。
李同将此事诉于卫斯理，后者直觉认为女孩系外星生物。事实正如卫斯理所料，来自外星的女孩和黑猫因故滞留地球，只有找到八角器才能帮她们重返故乡，而另一方面，外星杀手则欲置她们于死地……。沈钰和孟婉晴小时候都被拐卖，但是被清洁工沈母路过所救，沈母心善，艰难将两个小孩抚养长大，沈钰自小怀有感恩之心，但孟婉晴在15岁被孟家找回后却将这段在外流亡的经历视为耻辱，恨不得将沈钰和沈母这两个见证过她落魄的证人全都毁尸灭迹。
