4 年前
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明朝崇祯15年，全国内忧外患，大将孙传庭（戴立忍 饰）临危受命带着妻子冯氏（冯波 饰）来到潼关抵抗李自成的军队。与此同时游医吴又可（冯远征 饰）怀着济世救人之心来到潼关拜访师傅——药局提领赵川（钱学格 饰）。大敌当前，孙传庭军中士兵染上怪病，同时还要面对崇祯皇帝（余少群 饰）的催促出兵和潼关豪绅顾清远（马精武 饰）等人的自私敛财。赵川因施救不力以身殉职，吴又可在危难之时挺身而出，靠着不同寻常的治疗方法与孙传庭惺惺相惜。最后瘟疫终于被控制住，但是国家的病症能否被战争治好吴又可和孙传庭都无法预料。。文、杰是一对孪生兄弟，由于父母离婚，文便留在香港与母亲生活，杰则随父亲移居泰国。20多年后，杰回港探望弟弟，竟遇上了交通意外，杰致人死亡外，更令自己暂时半身不遂，杰用的是文的驾驶执照，因此身份调换了。
杰的女友珍急急找杰回泰国完成一桩交易，文只好代替哥哥前往。原来杰欠下了当地黑帮老大一笔债款，珍和文为了尽快解决事情，竟然惹出了更多的事端。
兄弟两人在调换身份期间，发现原来自己从来没有珍惜过身边的人，启发甚多。
杰康复回到泰国，又能否解决所有事端呢?。德川幕府三代将军家光当政时期，风调雨顺，国泰民安。时世间流传三件神器的传说，分别是大帝之剑、斗神独钴杵、以及犹大的十字架，它们用宇宙金属铸就，持有者将获得征服世界的力量。武士万源九郎（阿部寛 饰）即为大帝之剑的持有者，他按照父亲临终前的嘱托四处寻找神器，要将它们送回“原来的归属之处”。路上他邂逅丰臣家的后代小舞（長谷川京子 饰）及其护卫真田忍者佐助（宮藤官九郎 饰）沿途艰险重重，还要时刻躲避幕府的追杀。另一方面，宇宙人兰（長谷川京子 饰）以及牡丹（黒木メイサ 饰）也时刻觊觎着万源九郎一行手中的神器。各怀鬼胎的敌人源源不断，万源九郎只得凭借大帝之剑杀出一条血路……
本片根据夢枕獏长篇传奇小说改编。。
