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故事发生在我国西南边陲。深山里有一个与世隔绝的村寨，寨中男女生下孩子，须在满月时占卜，根据卦来决定是否能够结婚。伊娜生完孩子后，其占卜的卦表明她不能和孩子的父亲岩罕成婚。不得已双方退回当初各自交换的信物，这表明今生今世再无成婚的可能。孩子生病，巫师给治死了。有天深夜，依波将喝醉的岩罕拖入其所住小屋，趁其不清醒宣布俩人正式建立男女关系。岩保则趁夜色窜至伊娜处，欲以实施即成事实，遭伊娜拒绝，不死心的岩保夺走伊娜的银项圈。第二天，人们在水中发现岩保的尸体。数月后依波生下双胞胎，被族人视为邪魔转世……。在三槌家的掌门人高上美夜子（堀江由衣 配音）过世以后，家族后继无人。由于长久以来，三槌家都侍奉着家族的守护神——狐仙大人，所以，当族中长老预测到各路妖怪将被美夜子的两个儿子高上升（水岛大宙 配音）和高上透（嶋村侑 配音）的法力吸引而来时，毫不犹豫的解除了曾经因为捣乱而被惩罚的狐仙的封印，天狐空幻（野上尤加奈 配音）保护三槌家的任务就此开始。 自从空和升相遇以来，怪事就没有停止过。空活泼调皮的性格没少给升惹麻烦，但在紧要的危急时刻，也是空将升从水生火热中解救出来。一来二去，两人之间产生了难得的信任和感情。此外，和三槌家本毫无瓜葛的守护女红（早见沙织 配音）也加入到了守护高上两兄弟的队伍中来，不断的吸引着妖怪的兄弟两会面临着怎样的命运呢？。相府嫡女苏如是嫁给当今太子萧则成为太子妃之后，遇见了从现代社会穿越过来的才女慕容月，慕容月也喜欢上太子萧则，苏如是斗不过满腹现代知识理论的慕容月，最终惨败身死，没想到从此以后她获得了一次次重生的机会……。