8 年前
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年逾古稀、业已退休的戏剧演员莫里斯和伊恩是一对居住在伦敦的好朋友，闲赋在家中的他们生活平淡，偶尔去唐纳德开的咖啡馆喝上一杯，追忆一下往昔的美好时光。
他们平静的生活被一个女孩的到来打破。伊恩侄女的女儿杰茜从英国北部来到伦敦寻找工作，暂住在伊恩的公寓中。杰茜并不适应伦敦的生活，伊恩也对这个侄孙女头疼不已。关键时刻莫里斯为老朋友解了围，他带着杰茜游览伦敦，帮她寻找工作，并深深迷上这个敏感害羞的少女……。在鼎盛时期的奥约帝国，权势滔天的首相加甚至凌驾于自己拥立的国王之上，但最终却死于他自己的血亲之手。
