12 年前
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故事发生在中国的高密县，这是一个以产棉闻名的小县城。在这里，一群姑娘和半大小子在技术人员的带领下，每天背着沉重的喷雾器进行农药喷洒工作。在这个团队中，马成功（苏有朋饰）一边忙着喷洒农药，一边偷偷注视着方碧玉（宁静饰），这是他暗恋的姑娘。 然而，方碧玉已经与村长的儿子有了婚约。在工厂工作的知识青年李志高（庹宗华饰）凭借他出众的才华和思想，吸引了方碧玉的注意，同时也成为马成功钦佩的对象。李志高的理想主义言论让马成功无法自拔地追随着他，却不知道李志高的目标是方碧玉。随着棉花丰收，工厂空地上堆满了一堆堆的棉花垛，这里成为了李志高和方碧玉偷情的地点。然而，这场禁忌的恋情最终让马成功给发现了，他对李志高的滤镜破灭了。。过度执迷工作以致神经衰弱的保罗（Ezra Godden 饰）经常为一个恐怖美人鱼的噩梦所困扰，为缓解压力，他随女友芭芭拉（Raquel Meroño 饰）以及好友豪尔（Brendan Price 饰）、维琪（Birgit Bofarull 饰）乘游艇来到西班牙度假。 在海上，他们听到附近印波加小岛传来的神秘歌声，随后一场特大暴风雨袭来，游艇触礁，维琪受伤。保罗和女友乘救生筏前去小岛求救，而留守的豪尔与维琪却遭到不明生物的袭击。保罗他们在岛上见到身体怪异的居民，为营救好友他们被迫分开，而噩梦就此开始……。
