10 年前
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Danny Rose（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）曾经是一个演员，后来成了一个百老汇的演出经纪人。他挖掘过不少有潜力的新人，但这些人后来都离开了他。最近，他又在力捧一个已婚的男歌手Lou Canova（Nick Apollo Forte 饰）。Lou和一个叫Tina（米亚·法罗 Mia Farrow 饰）有着婚外情。Danny帮Lou争取到了一次在Milton Berle面前的机会，这能够让Lou的事业更上一层楼。十分紧张的Lou要求Tina到时必须在场，并让Danny去把Tina带来并且伪装成Tina的男朋友。Danny找到Tina，却卷入了Tina和她的前男友的纠纷中。前男友认定是Danny抢走了Tina，于是让他的两个当打手的兄弟去报复Danny。Danny和Tina经过重重磨难终于到达演出现场，Lou的演出也十分成功。然而，Lou却在Tina的怂恿下准备离开Danny，投靠另一个经纪人......。川剧弹戏生产队的仓库老保管员要去县里学习，大家选出了回乡生产的中学毕业生树红做新保管员。老保管员觉得树红年轻，有些不放心，他来到树红家交班的时候，正赶上树红和嫂嫂在排练《金钥匙》这出戏，演到偷豆子推豆花时，恰被老保管在门外听到， 他以为她们真的要拿队里的豆子推豆花吃，因此对树红更不放心了。 树红接班心切，要求老保管快交班，老保管越加怀疑。凑巧， 这时树红的堂兄老二要请老保管喝酒吃豆花，为他送行。老保管想借机捉住树红损公利己的把柄，对她进行教育。岂知老二要借队里的豆子请客，树红坚决不同意，同时对老保管接受请客的作风也很不满。经过对证，方知是一场误会。通过这场误会，老保管放心地把钥匙交给了树红。。
