23 年前
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泰国海边的帕卡南小镇住着一对年轻夫妇，妻子娜娜身怀六甲时，却逢丈夫麦克被征兵去曼谷，两人就此分离，娜娜在海边伤心地看着麦克的船远去。日复一日，娜娜在海边等待丈夫归来，而麦克则身负重伤，被送去佛寺修养。伤势好转之后，麦克迫不及待赶回家乡，见到妻子和可爱的孩子，一家人终于可以幸福生活在一起。但是好景不长，邻居见到麦克时，告诉他娜娜已经在等待的过程中死去了。听到真相，麦克原本不信，而多嘴的邻居却被杀死了，让他开始怀疑，他的枕边人到底是谁……。朱利昂（金柱赫 饰）是俱乐部里人气最高的牛郎，他把女人当成玩具，周旋于众多的女人当中，一句甜言蜜语便能为他带来许多钱财。一位情迷于他的女顾客自杀身亡了，利昂也受牵连而被关进了监狱。他以为熬过这段苦日子，出狱后便能继续牛郎的生活。没想到他被解雇了，还有欠下了巨额债务，债主还要他在30天内还钱。
就在这时候，孤儿敏（文根英 饰）打来电话寻找哥哥。原来利昂无意中得到了因交通事故猝死的柳真的手机，敏就是柳真的妹妹。利昂决定假扮柳真，希望得到巨额财产。他与同是牛郎的米奇一起接近敏，发现敏原来是失明的。敏对身边事物早已失去了信心，她寻死过，但当她知道自己的哥哥尚在人间，她又放弃了寻死的念头。只是当她牵着假扮哥哥的利昂的手的时候，她心中有种莫名的感觉……。
