12 年前
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马云飞和高寒婚礼的当天，来了一个不速之客——“五号特工组”的老朋友老于，恳请他们再次出山，执行一项别人无法完成的任务：追查盗窃美国核武器资料的双料间谍吉川猛夫。为此，高寒做了落跑新娘，跟随欧阳剑平和李智博赶赴云南接受任务，马云飞和何坚也被迫出山，于是“五号特工组”五位成员：语言专家欧阳剑平、爆破专家李智博、特工马云飞、密码专家高寒、“神偷”何坚再次集结上了前线。同时，日本方面派出了他们的杀手锏，酒井朝香——她是酒井美惠子的亲妹妹，一个手腕更加毒辣凶狠的高级女间谍。 “五号特工组”出师不利，被吉川猛夫还没有暴露的同伙陷害入狱，五号无奈之下集体越狱……一面躲避美军的追捕，一面追击吉川猛夫，最终揪出了美军内部的叛徒，抢在酒井朝香之前找到了失窃的核武器资料。 战事愈演愈烈，前方战场的士兵出现了大规模病毒感染，五号特工组受命调查，路上和这场病毒站的祸首桥本失之...。阿伯（康纳·查普曼 Conner Chapman 饰）是一个13岁的懵懂男孩，在社区中，性格有些懦弱的他经常受到其他人的排挤和欺负，对于这些恶意，阿伯只是竭力的逃避，并没有想过正面反击。阿伯只有一个朋友，那就是和他一样被别人歧视了斯威夫特（肖恩·托马斯 Shaun Thomas 饰）。 一次偶然中，阿伯和斯威夫特遇见了名为“小猫”（肖恩·吉尔德 Sean Gilder 饰）的废品经销商，小猫教会了两个男孩如何驾驶马车，两个男孩成为了小猫的手下，帮他收集废弃金属来赚取外快。在和马相处的过程中，阿伯渐渐发现了自己和动物交流的天赋，但是马在斯威夫特的眼中不过只是他用来赚钱的交通工具而已，两个男孩的友谊就此产生了裂痕。。