18 年前
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山姆（比利·克鲁德普 Billy Crudup 饰）是一位事业有成的广告公司总裁，一场意外夺取了他的儿子乔什（迈尔斯·赫尔泽 Miles Heizer 饰）的生命，这突如其来的打击让山姆陷入了绝望之中，他放弃了所拥有的一切，躲在自己的帆船里，每日靠酗酒过活。
一次偶然中，山姆意外发现了乔什生前写的几首歌曲，歌曲让山姆仿佛重新回到了父子两人共同为音乐而狂的美好时代。山姆决定让乔什的生命在音乐中延续，他学会了儿子创作的歌曲，于酒吧之中自弹自唱。山姆真挚的歌声吸引了一位名叫昆汀（安东·尤金 Anton Yelchin 饰）的年轻人，两人一拍即合组成了乐队，专门表演乔什所谱的歌曲。。在上世纪60年代，在一个虚拟的饱受战乱之苦的阿拉伯国家，占领革命民族主义领袖Sharif被送往监狱执行。警车送他去监狱被Sharif的狂热追随者攻击。艾哈迈德的学生起义的领袖Sharif与其他三个囚犯释放。其中是休斯顿，美国谁有贪污的钱从查林石油公司。逃犯捕捉救护车和护士，赖拉·邦雅淑。他们逃离城市，向边境，但在他们的长途跋涉在沙漠中，罪犯哈桑是在一个警察伏击杀害。一个浪漫的开始之间的艾哈迈德，学生领袖赖拉·邦雅淑，救护车的护士。不幸的是，艾哈迈德是一个由政府扫射战斗机后被杀。后来，Tahar，一个犯人，也杀了。三个孤独的幸存者赖拉·邦雅淑、Sharif和Huston。他们会到达他们的目的地吗？。
