8 年前
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座头市是日本电影著名人物，是一个杀人如麻却充满人情味的侠客。「踏著破鞋游江湖，只有今天没明天，漂泊鸟儿何处去，知我路者唯竹杖。」正好道出盲侠座头市的一生。座头市，一位双目失明的剑客，途中遇上小产的志乃，依她遗愿，抱著刚出生的婴儿，寻找他的父亲佐太郎。佐太郎却误会座头市劫杀其妻，一场生死决战似乎在所难免……。约翰·布雷斯（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）被正义天使拉萨罗斯附体，但天使暴躁乖戾，遇到坏人就要吸取他们的灵魂。
莫罗（伊德瑞斯·艾尔巴 Idris Elba 饰）请求布雷斯把小孩丹尼带来神殿以避免恶魔夺取他的灵魂，作为回报他将驱除布雷斯身上的诅咒。丹尼是魔鬼罗尔科的儿子，罗尔科为了把自己的魔力植入儿子体内正派卡里跟追踪逃跑途中的母子两人。正当母子俩被困在采石场的时候，布雷斯到来，他体内的天使爆发了出来，压制住了卡里根。他变成了恶灵骑士，毫不手软的把对手撕成碎片。当战争结束时，三人前往神殿，同时，罗尔科也救醒了死亡边缘的卡里根，并赋予他更可怕的摧毁力，让他再去把丹尼找回来。
在神殿里，莫罗履行协议把布雷斯体内的扎萨罗斯驱赶了出来。但正当他做法时，神殿的牧师试图杀死丹尼——他认为丹尼就是恶魔。还没等他们行动，卡里根就到了。把丹尼带去见了罗尔科。罗尔科逼迫丹尼参与一个仪式，想使他变成一个彻头彻尾的恶魔。
布雷斯试图阻止这个仪式，说服丹尼弃恶从善。在最后一战中，为了打败恶魔，丹尼用了他的力量把扎萨罗斯再次植入布雷斯体内。这次扎萨罗斯变成了正义的化身，打败了恶魔。。奉天省东路道的赵家村，村中富绅孙兴文因处置鼠患得罪灰仙，患上怪病，恐命不久矣。其弟孙耀生在村长的指引下，前往参把头老白搭家中，请其为兄长进山寻一棵吊命的老山参。众人在寻参途中，听来福提及冯春和遭遇“黄仙劫亲”的怪事传闻，且试图用傀儡术蒙骗前来接亲的黄鼠狼队伍。老九也讲述了此前和郎中李大壮在山上遇到了妖怪，还遭遇了两次鬼打墙，在逃跑途中，少妇显出狐妖原型大开杀戒，李大壮命丧狐口，老九侥幸逃生。众人进入五仙庙后，事态却吊诡了起来，庙中竟林立着当年暴毙工人的牌位，冯春和、李大壮和奄奄一息的孙兴文竟都跪坐在神像前，来福和老白搭也被人迷昏，五仙庙仿佛隐藏着一个巨大的，不可告人的秘密……。
