16 年前
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Thomas跟Percy和James被索多島伯爵選中，參加重建戈特利國王的奧斯特城堡(Ulfstead Castle)，大家欣喜若狂！在工地認識了法式火車Millie和擁有很多有趣經歷的古董蒸汽火車Stephen。Spencer和Gordon亦遇到比他們更高速的新火車頭Connor和Caitlin... 一日，Stephen突然失蹤！ Thomas和小火車朋友們能否在古堡開幕禮前，尋回Stephen和傳說中國王的寶藏呢？。因打伤姐夫而服刑的青年陈文雄（钟镇涛饰）在狱中结识了雕刻手艺人赖金水，赖师傅喜欢他的老实忠厚，便教他木雕手艺。继赖师傅出狱后，陈文雄不久也获得假释回家。他决意重新生活，不再依赖姐姐，也切断了与富家女友的关系，他来到了赖师傅处拜师学艺。赖师傅手艺极佳，却不善做生意赚钱，钱都被镇上的周家木雕商店赚走。周家的儿子看中赖师傅的女儿阿秀（林凤娇饰），她虽是个哑女，然而年轻貌美，心地善良。文雄与她朝夕相处，暗生情愫。 不久，文雄的旧女友找上门来，文雄已经钟情于阿秀，无心与她复合。然而这个不速之客还是引起阿秀父女俩的不满，之后发生了失窃事件，让赖师傅对文雄的误解加深。因为种种误会，文雄一气之下离开了师傅的家。小城故事多，文雄和阿秀的命运将走向何方？。传说中可实现持有者一切愿望的宝物——圣杯。而为了得到圣杯的仪式就被称为圣杯戦争。
参加圣杯戦争的7名由圣杯选出的魔术师被称为御主（マスター，英文Master），与7名被称为从者（サーヴァント，英文Servant）的使魔订定契约。他们是由圣杯选择的七位英灵，被分为七个职阶，以使魔的身份被召唤出来。
圣杯承认的使用者只有一个，御主（Master）一定得与七种职业的从者（Servant）之一立下契约，证明自己是有资格拥有圣杯的人。。
