22 年前
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东京
尧远（陈柏林饰）从台湾来到东京深造，梦想是成为电脑动画师。但是苦于没有灵感，创作枯燥。一天在大街上偶遇一个浑身散发着哀戚气息的女子，尧远对她一见倾心。女子是年轻的画家美智子，最近正在遭逢失恋的痛楚。而因为爱情的感染，尧远重新激发了创作的欲望，为美智子画下一张张画……
台北
阿苏（范晓萱饰）彻夜不眠，组装书架。厚重的零件让她招架不来，便找来好友阿铁。阿铁第一次来台北，不懂中文。本以为可以发展一夜情的他看见只是干粗活，不过善良的他也痛快地帮起忙来。
天亮了，阿苏请求他去跟前男友传个信，可是等来的回复从一句中文也不懂的阿铁嘴里说出来，已经支离破碎。阿苏哭了。坐在阿铁的摩托车背后穿越长长的隧道时，她紧紧抱住了他。
上海
云（李小璐饰）是一个爱打瞌睡的女孩子，和母亲相依为命。自从日本美少年修平来到上海并租了他们家一间房间后，云的感情就起了变化。她开始关注他，可是他对日本的恋人还念念不忘……。飓风后的奥尔良，全城陷入瘫痪。当地的监狱中，所有狱警和囚犯已全部撤离，却有一个囚徒被遗忘在这里。警官特伦斯•麦克多纳（尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰）和同事巡查牢房时发现了他，特伦斯出手相助。这个英勇举动使他晋升为中尉，但他的脊柱也受到严重损伤，从此只能靠药物缓解疼痛。不断加剧的疼痛令各种药物失去效力，特伦斯在这一过程中饱受折磨，他不得以求助毒品，身体和经济状况都接近崩溃边缘，脾气也越来越糟。一个英雄警察逐渐堕落。不久，城内发生一起灭门惨案，大毒枭达费特具有重大嫌疑。特伦斯受命调查此案，在这一过程中，他泯灭已久的良知逐渐复苏……
本片荣获2009年威尼斯电影节Christopher D. Smithers Foundation特别奖。。
