17 年前
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黑道人物朝比奈武夫（三島由紀夫 饰）是家族的二代头目，当年其父被对手相良组杀害，武夫为复仇而刺杀相良组组长雄作（根上淳 饰）。然刺杀失败，他也锒铛入狱。三年左右时间转眼即逝，武夫出狱在即。相良对当年之事怀恨在心，接连派出杀手袭击武夫。凭借运气和警觉，武夫一一化险为夷，却只能窝在自己的根据地——某电影院中暂避风头。
在此期间，他结识了影院新来的检票员，美丽的少女小泉芳江（若尾文子 饰）。虽然兄长（川崎敬三 饰）极力阻挠，芳江还是义无反顾爱上了这个刀口舔血的黑道男子。两人去游乐园游玩之时，偶然遇见了相良的幼女美雪。武夫将其诱拐作为要挟，经过大头目云取大三郎的斡旋，朝比奈一家终于和相良组和解。只是黑道世界，怨怨相报，从没有尽头……。南宋初年，青楼女子梁红玉意外目击金人特使与朝廷内奸密会而遭追杀，大将韩世忠救下她的性命，两个人渐生情愫，梁红玉性格爱憎分明，敢作敢当，在她的支持下，韩世忠平定内乱，整合武装，在朝廷中坚持主战信念，而梁红玉也不离不弃，相濡以沫，与韩世忠共渡一个个难关，自己也成长为一名抗金将领，设伏黄天荡，擂鼓战金山，在青史留下赫赫英名。。
