24 年前
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演员弗兰琪一家从各地相聚于葡萄牙小城辛特拉，准备度过一个惬意的家庭假期。弗兰琪朋友伊莲娜的偶然到来打乱了计划，家庭成员们也都各怀心事。一家人三三两两地漫步在辛特拉，在清新的自然野趣和闲适的城市街景中尝试通过对话解决问题。没想到弗兰琪隐藏了一个足以影响所有人的秘密。在一家人心情沉重之时，她自己却在这场漫步的最后变得云淡风轻了起来。以小清新著称的导演艾拉·萨克斯集合群星，到葡萄牙旅游小城展开一趟叩问心灵的旅程。。民国初年，被誉为“东方大魔王”的民间魔术艺人张若松因表演炮打紫金冠讥讽了刚刚称帝的袁世凯，被通缉流亡他乡。他化名陈先生结识了“麻姑仙女”杜芳冰，，并随杜家魔术班子一起前往杭州。杜若冰打出“东方大魔王关门弟子”的旗号招徕观众，张若松亦尽全力帮助他们筹划演出。当张若松演出时，其真真假假的技艺令西洋魔王目瞪口呆，眼花缭乱，台下的打手也无法下手。洋魔王妄图杀害“东方大魔王”，张若松登台前收到了有刺客暗杀的便条……。
