24 年前
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一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中，这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。。一代歌后姚小蝶自加拿大返港，准备在即将拆除的丽花皇宫进行一场纪念演出，这里是当年她和露露、莲茜、凤萍三名姐妹歌唱事业起步的地方。那时的四姐妹在丽花皇宫刚刚开始自己的演唱之路，凤萍被烂赌的男友拖累，有孕在身却经常入不敷出，最后消失在混乱的南洋，为四姐妹无忧无虑的日子画上了句号。小蝶属意家豪，但家豪意识到小蝶的前途会远比自己灿烂，于是留下一曲《我和春天有个约会》，消失在茫茫人海……。
