21 年前
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诗牛牛（张蒙鑫饰）是班里不折不扣的刺头，经常跟同学和老师对着干，周围人对他愈发失去信心。毛叶（刘祐榕饰）在班上向来沉默寡言，只专心在自己的本子上涂涂画画，也因此被班上同学排挤。一次巧合将两位被边缘化的孩子安排到同一个“特殊雅座”上，因此建立了深厚的友谊。恰逢校长的表妹粉提老师（刘盼饰）要完成硕士毕业论文，需要实地调研学生的心理状态，两位“问题少年”进入她的视野，旁人眼里无药可救的差生，却有着不为人知的闪光点……。随着时代的进步，韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期，赵英楠（金仁权 饰）、李章熙（晋久 饰）和宋昌植（赵福来 饰）是活跃于舞台之上的音乐家们，他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。
尹亨朱（姜河那 饰）是工作室内冉冉升起的一颗星星，然而，他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下，势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合，希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后，极富才华的吴根泰（郑宇 饰）被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英（韩孝周 饰）出现在三人面前之时，坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。。
