11 年前
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故事发生在解放前的西南边陲，深山野岭的蜿蜒小道上，迎来两个衣冠楚楚的年轻人。他们是警察局派来的密探齐远静和周洛，此行化妆成商人来摸清一伙狡猾土匪的虚实。暮色将至，二人一路辗转来到僻静的紫云道观投宿。道观当家守敬将二人映入其中，心思缜密的齐远静却接连发现了道观内部的可疑之处。对于齐所提出的疑问，道长闪烁其词。未过多久，他们在附近的阁楼上看到了恐怖鬼影，据小道士叙述，两百年前这里曾经发生过惨烈的战争，所以每当下雨天就会有鬼出来游荡。 并不信邪的齐远静悄然展开调查，最终发现了不为人知的可怕秘密……。来自北京的女记者纪雅清去云南普洱完成追寻一名台湾老人初恋的专题，碰到了老人的孙子许念祖。两人为了同样的目的携手踏上旅程，寻找真相与自我。游走，周旋，辗转；怀疑，猜度，游戏人间；旅程的最后，两人学会了勇敢面对自己的感情。。
