8 年前
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年輕媽媽凱西為了逃離家暴的陰影，帶著三個小孩住進了一幢舊屋。原本以為這會是破碎家庭的避風港，沒料到入住之後，才是一連串心神不寧的開始。 凱西一直難以將暴力惡夢擺脫，但無獨有偶，丈夫的雙胞胎兄弟卻在此時找上門，再度喚起這個不願記起的惡夢。而活蹦亂跳的小孩們，開始告訴媽媽牆壁之後似乎有些詭異，牆壁上的通風口後面有音樂開始傳出……。。西班牙某个经受战争洗礼的村子来了三个神父，要求村长把被战火烧毁的修道院赐予他们，准许他们重建。经过村中人的努力，修道院重新修葺，并逐渐扩充为12名神父。12位神父在祭San Marcelino的那一天拾到一个生来即遭遗弃的婴儿，以为是神所赐，就取名为Marcelino。过了五年小Marcelino在12名神父的精心抚养下长成天使般可爱的男孩，他视神父们为12个父亲，但同时也非常想念听说已身在天国的母亲。 小Marcelino被带到镇上去玩，却闯了祸，于是神父们责罚他不准上阁楼，吓唬他说楼上有个会吃人的巨人。 一天好奇的小Marcelino鼓足勇气上到楼顶，没有看到巨人，却看到耶稣被钉在十字架上的雕像，觉得他似乎很冷很饿，于是拿来食物给他吃，带床单来为他驱寒，并和他讲话，问他是否也有妈妈，他是否爱妈妈，他的妈妈在哪里，耶稣像说他也有妈妈，妈妈在天堂。 ...。
