20 年前
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即將改建的老房舍裡，住著兩兄弟和他們的父親。父親總是嚴厲、難以親近，而弟弟盡責地擔任哥哥的跟屁蟲，他知道無論發生什麼事，哥哥永遠和他站在同一邊。一天又一天，生活如此安靜，彷彿永遠不變，卻在某個夏日午後，時間悄悄帶來屬於成長，幽微而神祕的片刻。。1950年代，我国西南边陲。汉族老兵马长根（白穆 饰）和傣族新战士小岩（冯笑 饰）是好友，两人分一组巡逻。一次马长根违犯纪律，在巡逻中吸烟，被越境的特务尾随，幸而特务被狩猎的老爷爷（路茂 饰）开枪打死，但二人为此闹翻。一天晚上，吴队长（蓝谷 饰）带人巡逻发现空降特务，可粗心的马长根又让化装的特务杨国才（傅伯棠 饰）潜回寨子，因此受了处分，调到炊事班工作。在同志们帮助下，他认识到自已的错误。正待要求归队时得知，潜回的特务刺伤了老爷爷，马长恨恼恨不已。敌人准备在军民合建的钢桥上搞爆炸，郭参谋（冯奇 饰）和马长根在桥下发现了敌人置放的炸药，由此制订出将敌人一网打尽的计划......。轩辕战天遭遇意外，丧失斗志，楚幽月看楚轩辕战天非池中之物，不仅将他带回龙虎门修养，而且还拿出珍贵的龙虎丹，轩辕战天却不知此时的龙虎门正在遭受前所未有的危机。。