25 年前
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大飞（方帅饰）是一名平淡无奇的大学生，拥有一副在他的国度中被鄙视的大男人相貌，但他好兄弟的妹妹人称女汉子的胡波（金宁饰）一直在暗恋他，但大飞暗恋新转学的林京子（钟丽丽饰），大飞在一次躲避胡波的表白时不小心闯进了神秘人的实验室并被抓走注射了神秘液体，胡波及时赶到将大飞救出实验室。在逃跑中，大飞的身体发生了性别的变化，胡波只能将他带回家照顾他。大飞变成女人的身体后，内心还是男人，他还是喜欢京子，但此时京子已经成为了学校有名富二代王羽聪（孔奇力饰）的女朋友。在偷听王羽聪的谈话后，大飞利用自己变化后的身份成功解救了京子并发现了惊天大阴谋。最后，大飞和胡波兄妹两人一起成功破坏了王羽聪的计划，解救了全城的人。。该剧讲述了20世纪30年代的云南缅甸边境的“吉普赛”人的传奇故事。。影片故事设定在光津高中，学生们留着同样的发型，穿着同样的制服，背着一样的书包，穿着一样的鞋子，毫无个性可言，甚至连行动都被严格的“黑色校规”控制，而在这一群无个性学生中还是有独特的存在，高中二年级学生小野田创乐生活在班级最底层，过着最糟糕的青春，他的同班好友月冈中弥与他完全不同，特立独行，两个人关注着同一个女生，她不服学校规定，染了栗色头发，创乐偷偷喜欢着拥有美丽栗色头发的她，为了这个女生，创乐和中弥决定打破校规。。
