8 年前
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故事发生在车水马龙的大都市上海，红美丽有一个幸福的家庭，但这个家庭在一场意外之后开始分崩离析。红美丽知道，丈夫的死并非意外，而是被奸人所害，愤怒和痛苦之中，一个手无寸铁事事逆来顺受的弱女子决定复仇。
在他人的帮助之下，红美丽得到了手枪亦找到了凶手，她冷酷的扣动了扳机，也亲手拨动了命运的齿轮。令红美丽没有想到的是，自己的举动让儿子陷入了险境之中，为了保护儿子，她不得不再次举起枪。红美丽决定回归平静的生活，之后，一个名为麦克的男人出现在了她的身边。麦克的英俊和温柔抚慰了红美丽疲惫的内心，但随后，她却发现，麦克的出现绝非偶然。。升入私立咲钟湖学园高中的阿佐谷未乃爱，只是个动画的入门菜鸟，但她却被同年级的上井草有栖强行邀请成立了动画研究部。通过与同年级的高圆寺美子以及喜爱动画的前辈们相遇，未乃爱逐渐沉浸在动画的世界中。动研部员一边要面对学生会固执的废部劝告，一边对于渐渐逼近的世界灭亡一无所知，成天在活动室、在秋叶原、在圣地、在温泉，聊着动画的事情。。洛杉矶的飞机制造厂里，突然发生了一场火灾，工人伯金（Robert Cummings 饰）和朋友简奋勇救火，但简不幸葬身火海，事后调查发现伯金递给简的灭火器中装满了电油，于是警方将伯金定为重大嫌疑人，展开搜捕。获悉这一情况的伯金回忆后发现，灭火器实际出自一名叫做弗莱的工人之手，但警方并未给伯金说明的机会，危急时刻，伯金奋力逃出，追寻弗莱的去向为自己洗脱罪名。在弗莱工作过的农场，伯金发现农场主杜宾居然也跟此事有牵连，于是匆忙逃跑。亡命路途上，铂金结识了广告模特佩蒂（Priscilla Lane 饰），铂金用诚挚打消了后者对自己的怀疑，与她结伴同行。在弗莱可能藏身的荒僻小镇，伯金乔装成杜宾的手下，打入了这个神秘的破坏组织内部……。
