19 年前
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所谓“人狼游戏”，是一个真人参与的恐怖游戏。参与者分成“村民”和“人狼”两个阵营，人数占优的村民必须想方设法找到潜藏在他们中间的人狼，并将之处于极刑；而少数派的人狼则必须骗过村民，伺机将他们全部杀死。这一次，高中女生绚香（高月彩良 饰）等人被安排参加人狼游戏，他们中间有三匹人狼。每天晚上8点时，大家要投票选出有人狼嫌疑的人，并将其处刑。绚香抽到的角色是“狐狸”，其获胜的条件是“游戏结束时生存下来”。更为复杂的游戏，更为险恶的设计，谁能生存？谁会死去？。贸易公司经理周金权犯下重大走私罪，并杀死了知情职员小李，潜逃到马来西亚，在夜总会里，他的同党郑志标突遭人追杀，被泰国黑社会成员邓程所救…… 因走私罪入狱的季姗姗却没有放松对往事的追查，出狱以后，她也来到了马来西亚，在一位老板家担任女保镖。一次偶然，周金权和季姗姗相遇在异国的街头，并揭开了小李死因的苗头，季姗姗在小李的遗物中找到了一把钥匙，并找到了一张加密的的电脑磁盘，里面存有周金权在世界各地银行存款的密码。而周金权为得到磁盘，绑架了季姗姗老板的女儿，但阴谋没有得逞；他又派人去绑架季姗姗、杀手反被季姗姗所制；但在打斗中，磁盘落到了周金权弟弟的手上，在亲情的支配下，磁盘回到了周金权的手中…… 所有一切都落在以邓程的眼里，他其实是一名卧底的国际警察，周金权为获得磁盘的密码，雇佣电脑高手解码，然后杀人灭口，得到的磁盘内容却被人做了手脚，是一张废盘，而所有的资...。这是一个将艺术视为魔法的世界，每一年，星之森魔法艺术高中都会向世界各地输送大量具有魔法艺术家潜质的毕业生，他们会活跃在闪亮的舞台之上，给观众们带来快乐。爱咲小花（千本木彩花 配音）是学校里新来的转学生，盛大而重要的星之森夏日祭即将拉开序幕，初出茅庐的小花，竟然在误打误撞之中成为了祭典的实行委员。
外冷内热的一条寺帝歌（梅原裕一郎 配音）、特立独行沉浸在自己的世界里的墨之宫葵（大桥贤一郎 配音）、开朗元气的带刀凛太郎（小野友树 配音）、成熟圆滑的庵条瑠衣（羽多野涉 配音）、内向沉默的土笔茂音（苍井翔太 配音）、样貌可怕但内心却十分温柔的响奏音（江口拓也 配音），等待着小花的，是这六名有个各自独特风格的艺术家们，他们能够相处愉快吗？。
