15 年前
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江户时代末期，被称为“天人”的谜之异星人来袭。于是地球人与天人之间的战争瞬即爆发，为数众多的武士和攘夷派志士都参与与天人的战斗。幕府见识到天人强大的实力后，最终向天人低头，放弃武士不管，擅自与天人签订不平等条约，准许他们入国。其后更颁布了“废刀令”，夺走了武士的刀，使他们无力反抗。自此，天人横行霸道，幕府为天人所影响，甚至被控制，成为了“傀儡政权”。在这样的时代，有一个武士与同伴愉快地过着异想天开的生活。。越来越多的人在德国失踪。但瀑布背后不是狼的攻击，而是起源于中世纪的吸血鬼。蒙特拉克被路西法改造的戒指谴责为吸血鬼。当他被人类猎杀时，他别无选择，只能被杀死。但蒙特拉克的作品创造了一个新的吸血鬼大师。。
