20 年前
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传说在月亮的附近，有一个美丽的生日城堡，里面住着一群快乐的生日梦精灵。他们的工作就是帮助小朋友们达成他们真的、善的、美的生日愿望，让他们心想事成，梦想成真。 天天、芊芊、团团、木木是四个活泼又可爱的生日精灵，他们协助生日爷爷帮助孩子们完成生日愿望。每当生日爷爷盖下梦想成真的邮戳，他们就会来到孩子们身边，帮助孩子们完成心愿，飞跃奇妙，渡过一个非凡的生日旅程。每一次帮助孩子们完成心愿，对于他们来说，都是一个快乐的挑战。 黑格格是住在月球背面，黑色环形山下的一个黑色女巫。她不知道自己的生日是哪一天，也从来就没有收到过一件生日礼物，更别说达成一个生日愿望了。每当她看到人们过生日，收到漂亮的生日礼物，她都会失落，捉狂。她嫉妒每一个可以过生日的人，嫉妒每一个孩子许下的美丽愿望。所以，她总是竭尽全力想尽办法寻找自己的生日是哪一天，但她的愿望总是落空。每一次精灵们执...。身怀绝技的盲人按摩师座头市（胜新太郎饰）行走江湖，在途经关宿时受邀为黑田家的殿下按摩。谁知殿下举止癫狂，行为异常，为了防止家丑外泄，黑田家命令武士截杀归途中的阿市，但刺客全部死于阿市刀下。躲避仇家之际，阿市邂逅女郎阿节（水谷良重饰），这位温柔的女子令他想起曾深深伤害过自己的千代。短暂盘桓，阿市再度启程，为了祭拜死于他刀下的平手造酒而返回笹川，而被黑田家买通的黑道头目堪兵卫（泽村宗之助饰）则带领徒众紧随其后。 与此同时，与座头市有着极深渊源的独臂浪人与四郎（若山富三郎饰）及其小弟三藏（中村丰饰）逗留笹川，宿命的杀伐在所难免……。
